1976 год. Звукорежиссёр Дарси и его жена Дафна, сочиняющая музыку из окружающего мира, приезжают в уединённую валлийскую деревушку. Их цель — погрузиться в работу: Дарси записывает на портативный микрофон шум ветра, шелест листьев и тишину холмов, а Дафна ткет из этих звуков причудливые мелодии. Идиллия рушится, когда Дарси, блуждая с аппаратурой, неожиданно проваливается в странный, скрытый в траве магический круг.
На следующий день к их порогу является местный подросток, представляющийся соседом. Он непринуждённо входит в их жизнь, проявляя живой интерес к работе пары. Но его безобидная болтовня постепенно сменяется мрачными историями о древних верованиях, духах этих мест и о том, что некоторые звуки лучше не тревожить. Становится ясно, что его появление и падение Дарси в круг — звенья одной таинственной цепи.
